平成30年12月1日（土）日本生命　横浜北支社でセミナー講師をさせていただきました。

 

内容は・・・

税務調査（相続税）の実態

 

慣れているテーマですので、お客様の反応も上々♪

 

問題は・・・

そのあとの個別相談６組

所要時間・・・１時間｡｡｡

つまり・・・

１組１０分　×　６組

 

１．不動産相談（売却 or 建替え）

２．財産分け（不動産ばかり・・・）

３．１３年前の一次相続（未分割で１億円）と半年前の二次相続　→相続人：子供２人

４．自筆証書遺言の書き方

５．生前贈与し過ぎたけど・・・どうにかならない？

６．母（９０歳）の相続前に母の兄相続発生（母は兄弟相続で財産受け）

　 ＋母の相続対策（子供２人）

 

とにかく・・・

すぐ方向性出さないと、すぐタイムアップ

 

相談に来たお客様に満足してもらうためには

ヒアリングしながら頭の中で同時に方向性を決めます。

 

これまで膨大な量の相談を受けてきましたので、問題なくクリアできます。

これをスタッフレベルに落とし込む仕組みが必要。これが課題です。

 

まずは・・・

とにかく量をこなすこと

 

いくら本読んでも実践しないと無理

頭でっかちにならないように！